인도 플라스틱 산업의 엄청난 범위와 범위를 고려할 때 대부분의 전문가들은 이 산업의 잠재력이 아직 활용되지 않았다고 믿습니다. 그리고 이 이야기는 구조적인 이야기입니다. 다음은 인도 플라스틱 산업 성장의 잠재적 동인에 대한 자세한 분석입니다.
업계
인도의 인구는 플라스틱 산업에 유리합니다. 미국, 중국, 유럽 등 평균 플라스틱 소비량이 27kg인 나라와 달리 인도의 1인당 플라스틱 소비량은 10kg이다. 이는 이들 국가에 비해 인도의 잠재 소비가 증가할 수 있음을 보여준다.
인도에서 사용되는 플라스틱의 약 30%가 재활용되는 것으로 추산됩니다. 다양한 분석가들의 추정에 따르면 인도의 플라스틱 시장은 30,000개 이상의 회사로 구성되어 있으며 이들 중 대부분은 중소기업 규모입니다. 상위 100개 기업이 플라스틱 산업 매출액의 20%만을 차지하는 것으로 추산됩니다.
구자라트는 최고의 플라스틱 가공 허브입니다. 5,000개 이상의 플라스틱 회사가 있는 가장 많은 플라스틱 제조업체를 차지합니다. 2000~11년 동안 인도의 플라스틱 산업은 전 세계 3~4%의 연평균 성장률(CAGR)보다 11% 이상의 놀라운 성장률을 보였습니다.
미국에서는 플라스틱 소비가 포화 수준에 도달한 것으로 나타났습니다. 중국에서는 플라스틱 소비량이 높은 수준이다. 인도는 인구가 많다는 장점을 갖고 있어 높은 경제성장을 유지할 것으로 예상된다. 이는 향후 인도의 플라스틱 소비를 새로운 수준으로 끌어올릴 것입니다. 즉, 인도의 플라스틱 산업은 아직까지 높은 인구의 잠재력과 이점을 충분히 실현하지 못하고 있습니다.
인도의 플라스틱 산업은 크게 두 가지 범주로 분류될 수 있다. 첫째, 폴리머를 제조하는 회사가 포함됩니다. 이들을 ‘업스트림’ 회사라고 합니다. 둘째, 폴리머를 플라스틱 제품으로 변환하는 회사가 포함됩니다. 이들을 ‘다운스트림’ 회사라고 합니다.
국내 업스트림 기업에서 잘 알려진 이름은 Reliance Industries Ltd, Indian Oil Corporation Ltd(IOC), Haldia Petrochemicals, BPCL 및 Gas Authority of India Ltd(GAIL)입니다.
‘다운스트림 기업’은 고도로 세분화되어 있으며 초소형, 중소형 단위로 구성됩니다. 이는 사출 성형, 블로우 성형 및 압출이라는 세 가지 광범위한 부문으로 구성됩니다. 이들 회사는 포장, 자동차, 내구 소비재, 의료 등과 같은 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다.
플라스틱 산업은 1970년대, 1980년대, 1990년대에 걸쳐 GDP 성장률의 2~2.5배에 달하는 빠른 성장을 기록했습니다. 폴리머 성장은 일일 사용 품목 전체에 스며들어 의류, 주택, 건설, 가구, 자동차, 가정용품, 농업, 원예, 관개, 포장, 의료 기기, 전자 및 전기 제품 등 생활의 거의 모든 영역을 포괄하므로 GDP와 폴리머 성장과 밀접한 관계가 있습니다.
역사를 살펴보면 산업 전반에 걸쳐 플라스틱 수요가 증가하고 금속 및 목재 제품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 주요 석유화학 기업에서 상당한 자본 지출이 발생했음을 알 수 있습니다.
1990년대에는 국내 주요 업체들이 폴리염화비닐(PVC)에 이어 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE)에 진출하면서 생산능력이 급속히 성장했다. 이 기간 동안 인도 내 신규 공장 시운전 및 기존 시설의 병목 현상 해소를 통한 대부분의 폴리머 생산 능력 추가는 본질적으로 증가하는 수요를 충족하기 위해 이루어졌습니다.
수요는 1991-01년과 2001-11년에 각각 16%와 10%의 CAGR을 기록했습니다. 그 이후로 플라스틱의 적용 범위가 크게 증가했으며 점점 더 많은 분야에서 플라스틱의 다양한 이점 때문에 플라스틱을 사용하기 시작했습니다.
지역별로 보면 인도 서부는 전통적으로 플라스틱을 가장 많이 소비하는 지역이었습니다. 이는 인도 전체 소비의 47%를 차지한다. 그 다음은 북부 지역이다.
서부 지역은 마하라슈트라, 구자라트, 다만, 디우&다드라, 나가르 하벨리, 마디아프라데시, 차티스가르의 연합 영토로 구성됩니다. 북부 지역은 J&K, 히마찰 프라데시, 펀자브, 하리아나, 우타라칸드, 라자스탄, UP, 델리 및 NCR 지역으로 구성됩니다.
성장 동력
인도 플라스틱 산업의 장기적인 성장을 이끄는 몇 가지 요인이 있습니다. 첫 번째 이유는 정부가 국가와 센터가 후원하는 다양한 프로그램을 통해 물 인프라 개선을 강조하고 있기 때문입니다.
이러한 프로그램에는 관개 시설과 물 연결 프로젝트가 포함됩니다.
지난 몇 년 동안 정부는 관개 부문에 많은 새로운 프로젝트와 투자를 시작했습니다. 주로 농촌 물 관리에 중점을 두고 있습니다. 인도 정부는 수상 운송을 위한 기반 시설을 구축하는 데 성공해야만 이러한 위업을 달성할 수 있습니다.
분석가들은 농촌 수자원 관리에 대한 정부의 관심이 플라스틱으로 만들어진 PVC 파이프의 성장을 촉진할 것이라고 말합니다. 또한 주택 부문의 확대는 PVC 파이프의 성장을 견인할 것이다. 인도의 PVC 파이프 및 부속품 시장은 FY15-19E에 CAGR 15%의 강력한 성장을 기록하고 Rs에 도달할 것으로 예상됩니다. Rs와 비교하여 FY19E의 39,100 crore. 22,500억 달러
FY15에.
두 번째 이유는 여러 분야에서 플라스틱 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 플라스틱은 파이프, 필름 및 시트, 섬유 및 필라멘트, 도관, 프로파일 등 다양한 제품의 원료로 사용됩니다. 여기에는 농업부터 FMCG(Fast Moving Consumer Goods)까지 광범위한 부문이 포함됩니다.
원자재로서 플라스틱은 분석가와 전문가가 예측하지 못한 분야에서 그 존재감을 확장해 왔습니다. 플라스틱 산업은 자동차, 통신, 백색가전 등의 포장, 압출, 블로우성형, 산업용성형 등 다양한 분야의 확장과 함께 성장해 왔습니다.
플라스틱 산업의 성장을 이끄는 세 번째 이유는 다른 국가에 비해 인도의 1인당 플라스틱 소비량이 낮다는 점입니다. 네 번째 이유는 플라스틱 파이프에 대한 교체 수요가 강력하고 활발하기 때문입니다. 또한 정부가 추진하는 ‘모두를 위한 주택’, ‘스와치 바라트’, ‘스마트시티 100선’ 등도 산업 성장을 촉진할 것으로 기대된다.
정부가 추진하는 ‘2022년 모두를 위한 주택’ 사업은 도시 지역에 2천만 가구, 농촌 지역에 4천만 가구를 공급할 것으로 예상된다. 또한, ‘100개의 스마트시티’ 조성은 건축자재 제품 수요를 촉진할 것이다. 이는 결국 장기적으로 브랜드 플라스틱 파이프에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
이러한 요인 외에도 인도의 플라스틱 산업은 농촌 전력화, 통신, 원예, 의료 등 핵심 분야에도 기여하고 있습니다. 더욱이, 라이프스타일이 변화함에 따라 전문가들은 폴리머 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상한다고 지적합니다.
최근 분석에 따르면, 폴리머 소비는 2015~20년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10%로 증가할 것으로 추정됩니다. 분석에 따르면 폴리머가 삶의 모든 영역에서 용도를 발견함에 따라 더 나은 재료, 더 큰 기능성 유틸리티, 경제적인 포장 및 다양하고 내구성이 뛰어난 전천후 제품에 대한 수요, 투자 주기의 점진적인 증가, 소비자 지출 및 FMCG 및 의약품 포장용 플라스틱 사용 증가로 인해 플라스틱 소비가 증가할 것으로 나타났습니다.
이러한 상황에서 분석가들은 건강한 시장 점유율, 유통 네트워크 및 브랜드 이미지를 통한 강력한 입지, 틈새 제품을 제공하고 제품 혁신 및 신제품 출시에 중점을 두는 기업이 향후 몇 년 동안 이익을 얻을 것으로 예상한다고 말합니다.
또한 상품 및 서비스세의 시행은 조직화 된 플라스틱 회사와 비조직화 된 플라스틱 회사 간의 격차를 줄이고 강력한 브랜드 이미지를 가진 조직화 된 플레이어가 자신의 제품에 맞는 가격을 요구하는 데 도움이 될 것으로 추정됩니다.